近日，美国国防部后勤局(DLA)宣布了一项规模宏大的采购计划，计划在未来五年内采购1.617万吨电池级碳酸锂，以充实美国国防储备(NDS)。这一消息迅速刺激了A股市场锂电池板块的活跃，其中蔚蓝锂芯（002245）和永杉锂业（603399）双双实现涨停，分别报出7.72亿元和380亿元的封单金额，盛新锂能（002240）、华友钴业（603799）、赣锋锂业（002460）和天齐锂业（002466）等也纷纷跟涨。
除了锂电池板块的强势表现外，市场观察者也注意到了半导体板块的退潮与生物医药、红利、有色金属板块的崛起，显示市场结构正在发生再平衡。
在最新的消息中，美国国防部后勤局的此次招标公告无疑成为了市场焦点。资料显示，DLA作为美国军队全球后勤和供应链的管理者，其行动对市场具有重大影响。NDS自1939年设立以来，一直在国家紧急状态下发挥着战略物资保障的作用，而这次对碳酸锂的大额采购，不仅显示了碳酸锂在新能源时代“白色石油”的战略地位，也意味着碳酸锂的战略储备和战备储备价值得到了进一步的重视。
今年3月份，DLA曾计划采购约550吨碳酸锂，当时仅是意向征询。而7月份的公告则明确为招标，显示出DLA对碳酸锂的采购计划已经从初步意向转变为具体的五年采购计划，采购量大幅提升。
市场分析人士认为，目前市场存在再平衡的趋势。从美股市场来看，近期生物医药股如强生（JNJ）表现强势，而存储等热门板块则遭遇大跌，市场流动性出现发散。招商证券（HK6099）预计，7月份风格再平衡有望持续演绎，行业分化程度已较为明显，存在较强的再平衡动力。
华泰证券（601688）则认为，风格再均衡的催化剂是流动性预期变化，而风格切换的催化剂是产业逻辑或业绩剪刀差反转。在非农数据公布后，美联储加息预期降温，当前大模型厂商ARR、AI龙头资本开支及盈利预期尚未放缓，全面切换或言之尚早。
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