7月14日,备受瞩目的长鑫科技(代码:688825)宣布了其在科创板上市的发行公告,确定发行价为每股8.66元人民币。根据此价格估计,公司上市时市值接近5791.88亿元人民币,预计募资额将大幅超过其招股说明书中披露的预期规模。
长鑫科技的网下询价阶段异常火爆,共收到来自333家网下投资者管理的11537个配售对象的报价信息,总申购量高达12860.62亿股,远超公司预计的发行量。
在战略配售方面,仅一半的配售额度被使用,显示出上下游产业资本的积极参与。此次战略配售中,包括了保荐人子公司、公司高管和核心员工的资产管理计划、全国社保基金、基本养老保险基金、国调基金二期等多个组合的投资,以及中国人保、中国人寿、中邮人寿保险和泰康人寿保险等长期资本的加入。
从上游半导体材料供应商到下游如手机、汽车、云计算等客户,均表现出对长鑫科技战略配售的浓厚兴趣。涉及的公司包括澜起科技、西安奕材、拓荆科技等半导体产业链企业,以及传音控股、TCL科技、蔚来、小米科技等下游应用端企业。
长鑫科技预计在7月15日举行网上路演,7月16日开放网上网下申购。公司自2016年成立以来,已经成为中国最大的DRAM研发设计制造企业之一,在Omdia统计的全球DRAM销售额中,长鑫科技的市场份额已达到7.67%,在全球排名第四,国内排名第一。
在当前存储行业的高景气周期下,长鑫科技快速实现了业绩的扭亏为盈。公司预计今年上半年营业收入将达到1100亿至1200亿元人民币,同比增长612.53%至677.31%;归母净利润预计为500亿至570亿元人民币,同比增长2244.03%至2544.19%。
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