随着AI算力需求的迅猛增长，光纤行业迎来了价格的显著上涨。近期，包括杭电股份和永鼎股份在内的多家上市公司预报的上半年业绩均显示出业绩的大幅上升，反映出行业的高景气度。
由于光纤价格的飙升以及供需缺口的存在，众多企业纷纷启动了光棒和光纤的扩产计划。7月10日，烽火通信和领益智造分别公告了他们的资本运作计划，烽火通信计划通过定向增发募资不超过29.13亿元，投入光纤智能制造等项目；领益智造则计划参与富通嘉善的重整，以此进入光纤通信领域。
尽管光纤行业呈现扩张趋势，但市场对于可能出现的“周期性陷阱”表示担忧。业内专家在接受证券时报记者采访时指出，新产能的实现面临着多重障碍。
从业绩来看，光纤价格的上涨为相关上市公司带来了显著的业绩增长。杭电股份预计上半年归母净利润将达到3.6亿元至4亿元，同比增长852%至958%。特发信息和永鼎股份亦预计上半年归母净利润将大幅增长。
光纤价格的大幅上涨以及供需缺口的存在，促使多家企业启动了光棒及光纤的扩产计划。烽火通信和领益智造的公告显示，他们正加大投资以应对市场需求。
市场对光纤行业的快速扩产表示担忧，尤其是对新进入者是否能成功扩产并在市场上站稳脚跟。业内人士透露，从立项到真正投产至少需要一年半的时间，对于缺乏经验的新进入者来说，这一过程可能更加漫长。
此外，光纤预制棒的生产过程涉及复杂的化学反应和工艺控制，对于新进入者来说，在短时间内建立起能够稳定量产的技术体系是一项挑战。
在市场竞争方面，运营商招标体系长期由头部企业主导，新进入者即便能够入围，所能获得的份额也相对有限。行业龙头企业正在加快差异化布局，重点发展高附加值产品，以适应AI集群的需求，并用不同周期的业务对冲行业波动。